經(jīng)過20多年的發(fā)展,我國工業(yè)機器人已經(jīng)初具規(guī)模,目前我國已生產(chǎn)出部分機器人關(guān)鍵元器件,開發(fā)出弧焊、點焊、碼垛、裝配、搬運、注塑、沖壓、噴漆等工業(yè)機器人。一批國產(chǎn)工業(yè)機器人已服務(wù)于國內(nèi)諸多企業(yè)的生產(chǎn)線上、一批機器人技術(shù)的研究人才也涌現(xiàn)出來、某些關(guān)鍵技術(shù)已達到或接近世界水平。
機器人園區(qū)建設(shè)逐步形成產(chǎn)業(yè)集聚
當前,以園區(qū)和龍頭企業(yè)為依托合力推動形成的產(chǎn)業(yè)集聚,已成為我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一項重要特征。各地地方政府圍繞本體制造、系統(tǒng)集成、零部件生產(chǎn)等機器人產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié),主導(dǎo)建設(shè)各具特色、優(yōu)勢互補的機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū),逐漸形成技術(shù)與資本高地,產(chǎn)業(yè)布局日趨合理,輻射帶動作用明顯增強,吸引了相當一部分有發(fā)展前景的項目和企業(yè)積極加入園區(qū)。
截至2017年年底,全國共有約50個機器人小鎮(zhèn)或產(chǎn)業(yè)園區(qū),截至2018年年底,已有74個機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)在建或已建成。2018年以來,機器人園區(qū)建設(shè)如火如荼,助力我國機器人產(chǎn)能持續(xù)擴張。
根據(jù)我國行政和地理區(qū)劃方式,結(jié)合機器人產(chǎn)業(yè)實地發(fā)展基礎(chǔ)及特色,將全國劃分為京津冀、長三角、珠三角、東北、中部和西部共六大區(qū)域,經(jīng)過問卷調(diào)查和實地調(diào)研,綜合評價六大機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、結(jié)構(gòu)水平、創(chuàng)新能力、集聚情況和發(fā)展環(huán)境,系統(tǒng)比較各區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。結(jié)果顯示,長三角地區(qū)在我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中基礎(chǔ)相對最為雄厚,珠三角地區(qū)、京津冀地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大,東北地區(qū)雖具有一定機器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢,但近年來產(chǎn)業(yè)整體表現(xiàn)較為有限,中部地區(qū)和西部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較為薄弱,但已表現(xiàn)出相當?shù)暮蟀l(fā)潛力。
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廣東、江蘇機器人企業(yè)破千家,競爭激烈
中國工業(yè)機器人旺盛的市場需求,同時也帶來了行業(yè)過熱的跡象。目前,重點發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)的省份有20多個,機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)40余個。近兩年,機器人企業(yè)數(shù)量從不到400家迅速增至1000余家,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)超過3400家。但多集中于中低級市場。
根據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2018年6月,國內(nèi)機器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量達到7544家,其中廣東省聚集的機器人廠商最多,達到1508家,其次是江蘇省1158家,位列第二;其它地區(qū)如上海、浙江、山東、北京、安徽和湖南分別達到706家、604家、572家、283家、280家和213家。
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企業(yè)數(shù)量超過50家的共有23個省市、其中100家以上的有18個、200家以上的10個(河南、遼寧晉級200家俱樂部)。分地區(qū)來看,長三角經(jīng)濟圈機器人企業(yè)數(shù)量達到2478家,占機器人企業(yè)數(shù)量的比重達到36.43%,為中國機器人企業(yè)最為集聚的地區(qū),其次為珠三角地區(qū)。
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TOP9占據(jù)近50%市場份額,行業(yè)集中度高
由于我國機器人市場仍然以外資品牌為主,國產(chǎn)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)比較薄弱,面臨國內(nèi)如此巨大的工業(yè)機器人市場潛力,卻沒有一個國內(nèi)企業(yè)參與市場中,分享市場規(guī)模不斷擴張帶來的紅利。
對比不同國內(nèi)廠商的銷售情況,市場表現(xiàn)較好的國內(nèi)廠商分別是埃夫特、埃斯頓、眾為興、廣州啟帆、新松和新時達,相較其他本土廠商,這些廠商起步較早,目前都已具備一定規(guī)模和技術(shù)實力。TOP9占據(jù)近50%市場份額,行業(yè)集中度高。