一個典型的伺服系統(tǒng)包含伺服驅(qū)動器和伺服電機,以及伺服反饋裝置(編碼器)。目前編碼器通常嵌入于伺服電機。
數(shù)據(jù)來源:MIRDATABANK
根據(jù)驅(qū)動電動機的類型,可將其分為直流伺服和交流伺服;根據(jù)控制器實現(xiàn)方法的不同,可將其分為模擬伺服和數(shù)字伺服;根據(jù)控制器中閉環(huán)的多少,可將其分為開環(huán)控制系統(tǒng)、單環(huán)控制系統(tǒng)、雙環(huán)控制系統(tǒng)和多環(huán)控制系統(tǒng);根據(jù)機床中傳動機械的不同將其分為進給伺服與主軸伺服。
高端、中低端定義
高中低端的判別有兩種維度:
從表象來看,由伺服產(chǎn)品的產(chǎn)地、價格、應用行業(yè)決定。
從本質(zhì)來看,由伺服產(chǎn)品的定位精準度、性能、穩(wěn)定性決定。定位精準度跟編碼器的選擇有關(guān),性能跟驅(qū)動硬件的運算能力和程序源價值有關(guān),穩(wěn)定性跟電機材質(zhì)及零部件有關(guān)。
反之,定位精準度、性能、穩(wěn)定性也決定了伺服產(chǎn)品的應用行業(yè)和價格。
時間定義
報告中所有數(shù)據(jù)均基于自然年,即2018年1月1日-2018年12月31日。對于一些國外的供應商,財政年度和自然年不相符的,我們將數(shù)據(jù)調(diào)整為自然年的數(shù)據(jù),并將市場數(shù)據(jù)拆分到四個季度當中。
業(yè)績單位定義
本報告中自動化產(chǎn)品的業(yè)績單位均為百萬人民幣(MRMB),不含稅。
地域定義
調(diào)研區(qū)域僅限于中國大陸地區(qū),不包含臺灣、香港和澳門地區(qū)。
該報告中所定義的市場只針對大陸地區(qū)用戶,并在大陸地區(qū)實現(xiàn)銷售收入的市場,包含出口設(shè)備上使用的產(chǎn)品及在大陸地區(qū)采購零部件,不包含隨國外設(shè)備一起引進的產(chǎn)品形成的市場。
本次調(diào)研地域市場細分我們主要劃分為五大區(qū):東北、華北、華東、華南、西南,具體省份分布如下:
行業(yè)定義
本次調(diào)研的行業(yè)主要參照國家統(tǒng)計局和行業(yè)協(xié)會的定義。由于伺服產(chǎn)品的應用帶有鮮明的OEM行業(yè)特點,因此本報告我們主要針對OEM市場進行行業(yè)劃分。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
伺服整體市場分析
A.2016~2021年中國伺服整體市場分析
A-1.2018年中國伺服市場仍保持增長勢態(tài),但增速大幅度放緩。
2018年業(yè)內(nèi)對于制造業(yè)企業(yè)利潤修復能否持續(xù)有爭議,加上中美貿(mào)易戰(zhàn)的全面爆發(fā)、國家債務(wù)沉重、社會融資難、原材料漲價等方面的影響,下游市場投資謹慎、觀望情緒加濃,OEM市場迅速降溫,導致伺服的需求增速大幅放緩。
中國伺服市場規(guī)模增長預期(2016-2021E)
數(shù)據(jù)來源:MIRDATABANK
A-2.2019年伺服市場將出現(xiàn)下滑,2020~2021年將有轉(zhuǎn)機。
根據(jù)目前的形式MIR推測,2019年中國伺服市場的增速將進一步走低甚至負增長,原因:
大環(huán)境層面:2018年第三季度以來中國制造業(yè)市場開始走低,四季度更糟糕,從目前2019年Q1的情況來看,2019年的情況也不會樂觀。
進出口層面:中美貿(mào)易戰(zhàn)不穩(wěn)定,局勢不明朗,影響下游用戶的投資信心。
行業(yè)應用層面:伺服用量大的機床行業(yè),整體來看持續(xù)走低;工業(yè)機器人行業(yè),受EU端投資放緩的影響,2019年增長乏力;電子行業(yè),龍頭企業(yè)蘋果在中國大陸的發(fā)展不及預期,且一直受到國產(chǎn)廠商的排擠,2019年的投資繼續(xù)減少,國產(chǎn)廠商基于5G新技術(shù)會有一波投資,但5G畢竟還未商用,帶動效應有限;鋰電行業(yè),受雙積分政策帶動,2019年預計樂觀;其他的包裝、紡織、印刷等傳統(tǒng)行業(yè),在2019年的經(jīng)濟壓力下或?qū)⒊尸F(xiàn)下滑狀態(tài)。
2020-2021年,隨著5G的逐步商用、3C技術(shù)更新、機器換人需求增加,中國伺服市場將會出現(xiàn)新一輪增長。
B.2018年中國伺服市場規(guī)模細分
B-1.2018年中國伺服市場規(guī)模細分-分供應商
2018年伺服市場增長形勢沒有2017年火爆,相比2017年增速大幅放緩。
在2018年的伺服市場中,前三名仍被日系伺服品牌牢牢占據(jù),日系伺服安川占比14.9%,排名第一位,緊隨其后的是松下和三菱。
-2.2018年中國伺服市場規(guī)模細分-分歐美系/日韓臺系/本土系
2018年份額占比最高的日臺系廠商業(yè)績普遍下滑,跟其優(yōu)勢的電子、機床等行業(yè)不景氣有關(guān);歐美系廠商份額略有增長,最具代表的是西門子,2018年西門子在包裝、鋰電等行業(yè)的增長較為明顯;大環(huán)境退溫的背景下,國產(chǎn)伺服依然增長迅速,在紡織、鋰電、工業(yè)機器人、電子、物流等多個行業(yè)替代外資市場,份額提升較多。國產(chǎn)伺服共同特點是:①價格競爭力強;②伺服技術(shù)水平不斷提升;③在特定行業(yè)的定制化機型開發(fā)上做得比較好。
B-3.2018年中國伺服市場規(guī)模細分-分下游應用行業(yè)
伺服產(chǎn)品主要用于OEM市場,其中機床工具、電子機械、紡織機械、包裝、工業(yè)機器人、鋰電池等行業(yè)是伺服的主要應用市場。
2018年中國通用伺服市場增速大幅放緩,紡織、包裝、紙巾、激光、液晶等多個行業(yè)相對于2017年增速平緩;工業(yè)機器人、鋰電池等伺服用量大的新興行業(yè)發(fā)展不及2017年火爆;機床、電子、橡膠、印刷等多個行業(yè)對伺服的需求量出現(xiàn)下滑。
數(shù)據(jù)來源:MIRDATABANK
(來源:睿工業(yè))