據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)最新發(fā)布的《全球機(jī)器人2019工業(yè)機(jī)器人》報(bào)告數(shù)據(jù),2018年全球工業(yè)機(jī)器人出貨量42.2萬(wàn)臺(tái),比上年增長(zhǎng)6%;年銷售額達(dá)到165億美元,創(chuàng)下新紀(jì)錄。
IFR預(yù)測(cè),2019年的工業(yè)機(jī)器人出貨量將從2018年的創(chuàng)紀(jì)錄水平回落,但預(yù)計(jì)隨著持續(xù)的自動(dòng)化和技術(shù)改進(jìn),2020年至2022年,將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)——平均每年增長(zhǎng)12%,預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到58.4萬(wàn)臺(tái)。
1、全球五大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)
亞洲目前是世界上最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。2018年,該地區(qū)三大市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況喜憂參半:中國(guó)和韓國(guó)的安裝數(shù)量下降,而日本則大幅增長(zhǎng)??偟膩?lái)說(shuō),亞洲增長(zhǎng)了1%;第二大市場(chǎng)歐洲的安裝量增長(zhǎng)了14%,連續(xù)第六年創(chuàng)下新高;在美洲,增長(zhǎng)率比前一年高出20%,這也是連續(xù)第六年創(chuàng)下新的紀(jì)錄。
2018年,中國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)和德國(guó)五大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)占到全球安裝量的74%。
中國(guó)仍然是世界上最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng),占總安裝量的36%。2018年,安裝量約15.4萬(wàn)臺(tái)。這比前一年減少了1%,但超過(guò)了歐洲和美洲安裝的機(jī)器人安裝總數(shù)。安裝價(jià)值達(dá)到54億美元,比2017年增長(zhǎng)21%。
中國(guó)機(jī)器人供應(yīng)商在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總安裝量中的份額由2017年的22%上升至2018年的27%,增加了5個(gè)百分點(diǎn)。這一數(shù)據(jù)符合中國(guó)促進(jìn)國(guó)內(nèi)制造商發(fā)展的政策;另一方面,外國(guó)機(jī)器人供應(yīng)商(包括非中國(guó)供應(yīng)商在中國(guó)生產(chǎn)的設(shè)備)的安裝量減少了7%,約為11.3萬(wàn)臺(tái)(2017年約12.2萬(wàn)臺(tái))。這一減少也是由于汽車工業(yè)的疲軟造成的。
日本的機(jī)器人銷量增長(zhǎng)了21%,達(dá)到55000臺(tái),創(chuàng)下了該國(guó)有史以來(lái)的最高值。對(duì)于一個(gè)已經(jīng)高度自動(dòng)化的工業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)來(lái)說(shuō),2013年以來(lái)17%的平均年增長(zhǎng)率是驚人的。日本目前也是世界第一大工業(yè)機(jī)器人制造商,2018年交付了全球供應(yīng)量的52%。
美國(guó)的機(jī)器人安裝量連續(xù)第八年增長(zhǎng),2018年安裝量約40300臺(tái),達(dá)到新的峰值。這比2017年高出22%。自2010年以來(lái),美國(guó)所有制造業(yè)的增長(zhǎng)一直由自動(dòng)化生產(chǎn)驅(qū)動(dòng),以增強(qiáng)美國(guó)國(guó)內(nèi)和全球市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)實(shí)力。
2018年韓國(guó)的機(jī)器人安裝量約38000臺(tái),下降了5%。這主要是由于該國(guó)在很大程度上經(jīng)歷了電子行業(yè)艱難的一年。不過(guò),自2013年以來(lái),安裝量實(shí)現(xiàn)了平均每年增長(zhǎng)12%。
德國(guó)是世界第五大機(jī)器人市場(chǎng),歐洲排名第一,其次是意大利和法國(guó)。2018年,機(jī)器人銷量增長(zhǎng)26%,達(dá)到近27000臺(tái),創(chuàng)下歷史新高。安裝量主要來(lái)自汽車工業(yè)的驅(qū)動(dòng)。
從工業(yè)機(jī)器人密度來(lái)看(每萬(wàn)名制造業(yè)員工所擁有的機(jī)器人數(shù)量),新加坡達(dá)到831臺(tái),全球最高,其次是韓國(guó)(774臺(tái))與德國(guó)(338臺(tái))。中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人密度為140臺(tái),高于全球各地區(qū)的平均水平。
2、工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用行業(yè)
汽車行業(yè)
汽車行業(yè)仍然是全球最大的機(jī)器人應(yīng)用行業(yè),在2018年約占總供應(yīng)量的30%。在經(jīng)歷了安裝量增長(zhǎng)21%的非常強(qiáng)勁的2017年之后,這一水平得以保持,并在2018年略微增長(zhǎng)了2%。
對(duì)新車生產(chǎn)能力和現(xiàn)代化的投資推動(dòng)了該行業(yè)對(duì)機(jī)器人的需求。使用新材料、開發(fā)節(jié)能驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及所有主要汽車市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)都推動(dòng)了該項(xiàng)投資。目前,79%的汽車工業(yè)機(jī)器人安裝量分布在5個(gè)主要市場(chǎng):中國(guó)(39351臺(tái))、日本(17346臺(tái))、德國(guó)(15673臺(tái))、美國(guó)(15246臺(tái))和韓國(guó)(11034臺(tái))。據(jù)OICA的統(tǒng)計(jì),作為世界第四大汽車生產(chǎn)國(guó),印度的汽車工業(yè)安裝了大約2100臺(tái)工業(yè)機(jī)器人。
電氣/電子行業(yè)
2017年,電氣/電子行業(yè)本將取代汽車行業(yè),成為工業(yè)機(jī)器人最重要的應(yīng)用行業(yè)。然而,2018年,全球?qū)﹄娮釉O(shè)備和組件的需求大幅下降對(duì)這一趨勢(shì)造成了影響。該行業(yè)可能是受美中貿(mào)易危機(jī)影響最大的行業(yè),因?yàn)閬喼迖?guó)家是制造電子產(chǎn)品和零部件的領(lǐng)頭羊。
電氣/電子行業(yè)的機(jī)器人安裝量從2017年的最高水平約12.2萬(wàn)臺(tái)下降到2018年的10.5萬(wàn)臺(tái),降幅達(dá)14%。該行業(yè)總安裝量的79%分布在三個(gè)主要國(guó)家:中國(guó)(43%)、韓國(guó)(19%)、日本(17%)。在幾個(gè)重大項(xiàng)目(7080臺(tái))的推動(dòng)下,越南在2017年實(shí)現(xiàn)了安裝量的一次性增長(zhǎng),但在2018年回落(689臺(tái))。
金屬和機(jī)械工業(yè)
金屬和機(jī)械工業(yè)已成為工業(yè)機(jī)器人的第三大應(yīng)用行業(yè)。2018年,安裝量占總需求的10%。近年來(lái),金屬制品(不含汽車零部件)生產(chǎn)商和工業(yè)機(jī)械生產(chǎn)商都購(gòu)買了大量機(jī)器人。2018年,裝機(jī)量增至約43500臺(tái),較2017年創(chuàng)紀(jì)錄的年份(44191臺(tái))減少1%。該行業(yè)最大的安裝市場(chǎng)分布在芬蘭(44%)、瑞典(42%)、瑞士(40%)、比利時(shí)(30%)、奧地利(27%)、意大利(26%)和丹麥(21%)。
3、協(xié)作機(jī)器人份額較低,但增長(zhǎng)較快
該報(bào)告首次對(duì)協(xié)作工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)進(jìn)行了分析。報(bào)告認(rèn)為,盡管協(xié)作機(jī)器人受到了媒體的強(qiáng)烈關(guān)注,但其安裝數(shù)量仍然很低,僅占3.24%,在整個(gè)市場(chǎng)中屬于利基市場(chǎng)。
2018年,在42.2臺(tái)工業(yè)機(jī)器人總安裝量中,只有不到14000臺(tái)是協(xié)作機(jī)器人。但是數(shù)據(jù)顯示,從2017年的11100臺(tái)到2018年的14000臺(tái),協(xié)作機(jī)器人增長(zhǎng)率達(dá)到了23%。